|
מיקרוסופט (-0.54%  , 29.62), חברת התוכנה הגדולה בעולם, מתכננת להנפיק אג"ח לראשונה בתולדותיה, בהיקף של 3.75 מיליארד דולר, כדי לסייע במימון תוכנית לרכישה חוזרת של מניותיה בהיקף של 40 מיליארד דולר וכן רכישות אפשריות שתבצע החברה.
ענקית התוכנה מתכננת להנפיק אג"ח לתקופה של 5 שנים בסך 2 מיליארד דולר, אג"ח ל-10 שנים בסך מיליארד דולר, ואג"ח ל-30 שנה בהיקף של 750 מיליון דולר, לדברי מקור המקורב להנפקה, אשר עשויה להתבצע כבר היום, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. עד כה מסתכם הביקוש לאג"ח שהחברה מתכננת להנפיק בכ-6 מיליארד דולר. כך אמר ראש מחלקת אג"ח בברוקר וול סטריט אקסס, ריצ'רד לי, לסוכנות הידיעות רויטרס.
לאחר שסירבה במשך שנים להיכנע ללחץ מצד בעלי מניות להגדיל את חובותיה, מבקשת כעת מיקרוסופט לנצל את דירוג האשראי המושלם שלה כדי לסייע במימון תוכנית לקנייה חוזרת של מניותיה. החברה מתכננת להשתמש בתמורת ההנפקה גם לצורך השקעות בהיקף של מיליארדי דולרים למימון הקמת מרכזי נתונים להפעלת יישומי אינטרנט חדשים שנועדו להתחרות בחברת גוגל.
הכספים שתגייס מיקרוסופט יצטרפו ל-25.3 מיליארד דולר במזומן שכבר נמצאים בקופת החברה. "החברה אינה זקוקה למימון נוסף", מסרה החברה, "אלא מבקשת לנצל את תנאי השוק הטובים ודירוג האשראי המצוין של מיקרוסופט".
בחודש ספטמבר, בעת שהודיעה לראשונה על כוונתה להנפיק אג"ח, הפכה ענקית התוכנה האמריקאית לחברה הראשונה זה עשור שקיבלה דירוג אשראי מושלם של AAA מחברת סטנדרד אנד פור'ס. חברת דירוג האשראי מודי'ס העניקה בהמשך אף היא דירוג אשראי מושלם לאג"ח של החברה.
מיקרוסופט העלתה לראשונה את הרעיון להנפיק אג"ח בחודש פברואר 2008, בעת שהחברה תיכננה לרכוש את חברת האינטרנט יאהו תמורת 44.6 מיליארד דולר. יאהו דחתה את הצעת הרכש, גם לאחר שמיקרוסופט שיפרה את ההצעה ל-47.5 מיליארד דולר.
|
x
פתח את כל התגובות
...תגובה נשלחת
