בהיעדר הסדר נושים, אפריקה ישראל תדרדר לחדלות פירעון - כך הדגישה היום החברה בתגובה שהגישה לבקשת מחזיקי אג"ח ט' כי החברה תפרע את חובה המלא כלפיהם.

אפריקה מתריעה עוד כי במידה שחובה לאג"ח ט' ישולם, אזי יתר מחזיקי האג"ח יוכלו לדרוש פירעון מיידי של חוב החברה כלפיהם לאלתר. "תוצאתה הבלתי נמנעת תהא הידרדרות מיידית של החברה לעברי פי פחת. אין מדובר בתרחיש בדיוני שסיכויי התממשותו קלושים, אלא באירוע שסיכויי התממשותו נושקים לוודאות", כתבה אפריקה לבית המשפט.

אפריקה מאשימה את אג"ח ט בכך שעמדתה היא לדאוג לפרעון חובותיה בלבד, תוך אדישות לגורל יתר הנושים ולסיכון שמוטל עליהם. אפריקה טוענת כי מנקודת מבטה גישה זו "בלתי נסבלת ואינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין".

החברה מוסיפה כאשר קיומה מוטל בספק היא חייבת להתייחס לנושיה באופן אחיד, שוויוני והוגן.

אפריקה תוקפת את מחזיקי אג"ח ט', המיוצגים על ידי עו"ד גיא גיסין, ומציינת כי הם יצרו תיאורית קונספירציה לפיה אפריקה רקמה לכאורה יחד עם נציגות יתר הסדרות קנוניה שמטרתה נטילת הכספים השייכים כביכול למחזיקי סדרה טש,ש ושימוש בהם כדי לרצות את המחזיקים בסדרות אחרות. אפריקה דוחה את הטענות בתוקף וכותבת "מצער לראות כי מאן דהוא בחר להעלותן על הכתב במידה כלשהי של רצינות...זהו תסריט התלוש מהמציאות עד כדי אבסורד".

אפריקה מסבירה כי לא היתה יוצאת למהלך "כה דרמטי וטראומטי שיגבה ממנה מחיר תדמיתי, כלכלי, ניהולי ותפקודי כה גבוה אלמלא היתה משוכנעת בתום לב וברמת וודאות גבוהה כי ללא הסדר עם מחזיקי האג"ח היא תדרדר לחדלות פרעון בטווח המיידי".

אפריקה מבקשת מבית המשפט כי תכונס אסיפת בעלי אג"ח אחת ולגרסתה ניסיונות מחזיקי אג"ח ט להראות כאילו הם בעלי אינטרס מובחן המצדיק כינוס אסיפה נפרדת אינם רלבנטיים.

גם הנציגות המשותפת המורכבת מחמישה גופים מוסדיים המייצגים 93% מהיקף אגרות החוב הגישה את תגובתה לבקשת מחזיקי אג"ח ט. הנציגות מציינת כי ההסדר שגובש הוא האופציה הטובה ביותר עבור מחזיקי האג"ח בנסיבות הקיימות ומוסיפה כי בחינת מצבה הפיננסי של החברה העלה כי היא חדלת פרעון וקיים חשש ממשי בנוגע ליכולתה לפרוע את חובותיה למחזיקי האג"ח.

נציגות האג"ח מציינת כי אג"ח ט' הונפקה ב-2005 ונרשמה למסחר בבורסה במאי 2009, אך עד לאוגוסט השנה היקפי המסחר בסדרה כללו בממוצע 15 עסקאות ביום אך לאחר פרסום הודעת אפריקה כי אין ביכולתה לפרוע את חובותיה בטווח הקרוב עלו היקפי המסחר של אג"ח ל-170 עסקאות ביום בממוצע, בערך נקוב של כ- 150 מיליון שקל. לטענת הנציגות, המיוצגת על ידי עו"ד ד"ר ליפא מאיר, אמיר ברטוב ועיינה וקסלר, 30% מאג"ח ט נרכשו לאחר הודעת אפריקה ולכם הם ידעו על הסיכונים הגלומים בסדרת האג"ח.