התשואות של כמה מסדרות האג"ח של חלל מגלמות חשש כבד לגבי יכולתה לפרוע את התחייבויותיה - ולמחזר את החוב בריביות סבירות
בתוך שנתיים איבדה בזק 10 מיליארד שקל משווייה — והצניחה בכל המניות והאג"ח של הקבוצה נמשכת ■ אחרי שהבנקים מחקו חובות של מאות מיליוני שקלים, מתקרבת גם תספורת באינטרנט זהב, החייבת לבעלי האג"ח 700 מיליון שקל ■ גם מצב בעלי האג"ח בבי־קום הורע
הנאמנים טוענים כי חרף המאמצים שנעשו למכירת החברה - חובותיה הם יותר מ-330 מיליון שקל ולכן אין מנוס אלא לפרק אותה
החובות של יורוקום תקשורת ונדל"ן, החברות שדרכן שלט שאול אלוביץ' בקבוצת בזק, מסתכמים ב–1.86 מיליארד שקל — הרבה יותר משווי נכסיהן ■ כבר שנה וחצי שהבנקים מנסים ללא הצלחה למכור את בזק וחלל תקשורת ■ מתחילת השנה ירדה מניית בזק ב–15%
סיבה מרכזית לעיכוב מכירת בזק היא סירוב של בנקי השקעות גדולים להוביל את העסקה — בשל מעורבות בכירים בחברה לשעבר בתיק 4000 ■ המזומנים בקופת אינטרנט זהב אוזלים, והיא עלולה לספוג הערת עסק חי ■ התרחיש הסביר ביותר: פיזור השליטה בבזק דרך מכירת מניותיה בבורסה
התוכניות של החברה הן להמשיך במסע הקניות של נכסי יורקום ולהגדיל את הזכויות בבניין שרכשו מ-4 קומות למגדל של 50 קומות
לפני שנתיים וחצי נסחרה בזק בשווי של 24 מיליארד שקל, והיתה שווה יותר מלאומי - אבל חלוקת דיווידנדים אגרסיבית ושלל בעיות הפילו אותה לשווי של 11 מיליארד שקל - שליש מלאומי ■ בי־קום ואינטרנט זהב איבדו כמעט את כל שוויין
עוד נקבע במסגרת הפשרה כי הבנקים לא יקיימו מכירה במהלך שלושת החודשים הקרובים ויקבלו נציגות של 4 דירקטורים בדירקטוריון יורוקום
בעסקה החדשה השלימה סאטקום את רכישת הבעלות המלאה במיזם ■ המיזם הכניס 27.7 מיליון דולר ב-2017-2016 ■ החברה מקווה שהמהלך יבסס אותה כספקית תקשורת מובילה באפריקה
את אריסון, לבייב, פישמן, דנקנר ואלוביץ' מחליפים בימים אלה בעלי הון חדשים שמשתלטים על החברות הגדולות בבורסה ■ האם הטייקונים החדשים יעשו עסקים טובים, או שגם הם יירדו מהבמה אחרי הסדרי חוב וכישלונות?
ההתנהלות של הפועלים ודיסקונט בהסדר החוב של יורוקום התאפיינה ביחסים מתוחים ובמשחקי כבוד — והיתה צריכה להדליק נורות אזהרה בקרב המפקחים על מערכת הבנקאות ■ אתמול התקבלה הצעה מהאחים נוימן לרכוש את בי־קום — אך הבנקים מתנגדים
הפועלים, שהתלבט עד לרגע האחרון אם להשתתף בהנפקה, מצפה כי ירון אדיב וכידן דהרי שמעוניינים לרכוש את אינטרנט זהב יזרימו את חלקם של הבנקים - כ-50 מיליון שקל ■ אם לא יושגו הסכמות, ישמרו הבנקים על השליטה בבזק
הגיוס יתבצע על פי מחיר נמוך בכ-20% ממחיר המניה בבורסה ■ החברה אף תבקש להקטין את שיעור האחזקה של החברה האם - יורוקום תקשורת - מ-51% ל-35%
יו"ר חלל תקשורת, אור אלוביץ' ואביו שאול, בעל השליטה ביורוקום, התפטרו מתפקידם, יחד עם הדירקטור פליקס כהן ■ במקום מונו לדירקטוריון אבי ברגר, עוזיאל דנינו וחיים רומנו – שעשויים לעזור לחברה לגייס אג"ח לצורך רכישת עמוס 8
כונס הנכסים של יורוקום נדל"ן מבקש מבית המשפט להתחיל לקדם מכירת מיזמי הנדל"ן של החברה ■ בנוסף, הוא מבקש למנות שני יועצים חיצוניים: פז כלכלה והנדסה ושרון זאורבך
השופט איתן אורנשטיין מינה מפרקים זמניים לחברת יורוקום נדל"ן בעקבות בקשת הנושים — שהביעו את חששם כי החברה שימשה צינור להברחת כספים ליורוקום תקשורת ■ אורשנטיין מינה את עוה"ד שולי גולדבלט ושאול קוטלר למפרקים זמניים של החברה
המניות נמכרו תמורת 180 מיליון שקל, בפרמיה של 8% ממחיר השוק ■ לפסגות ונוקד קפיטל הוקצו מניות חסומות ב-50 מיליון שקל ■ פועלים אי.בי.אי חיתום הובילה את המכירה
המגעים של הבנקים עם נתי סיידוף ומשקיעים אחרים למכירת בזק לא הבשילו ■ רואי החשבון של אינטרנט זהב ובי-קום סירבו לחתום על דו"חות החברה
בעלי המניות החליטו להשאיר עד סוף השנה את הדח"צים שהיו מעורבים בעסקת yes ■ לפני שהפירוק ייכנס לתוקף ביום חמישי, יימכרו אחזקות יורוקום באנלייט תמורת 120 מיליון שקל - ויימשכו המגעים למכירת חלל תקשורת
פירוק קבוצת יורוקום נראה בלתי נמנע בשלב זה ■ מדוע התקבלה ההחלטה על הפירוק, ואיך זה ישפיע על אלוביץ'? ■ שאלות ותשובות
לבנקים הנושים של שאול אלוביץ' אין שום אינטרס לחקירה נגדם, ובמיוחד לא על רקע תחילת עבודתה של הוועדה הפרלמנטרית שעתידה לבחון את האשראי הבנקאי
השופט אורנשטיין העניק את הארכה לטובת הגעה להסדר ביורוקום תקשורת ויורוקום נדל"ן - "אם לא כן, אכריע בבקשות לגופן"
נציגי סיידוף נפגשו היום עם הבנקים וטענו כי יהיו מוכנים לנהל מגעים על מתווה חלופי בתנאי שיקבלו חזרה את הפיקדון
בעקבות הקטנת שיעור הדיווידנד שתחלק בזק ואובדן אפשרי של השליטה בדירקטוריון החברה, סיידוף עשוי לבקש הנחה של כמה מאות מיליוני שקלים - או לסגת מהעסקה ■ רשות המסים הביעה התנגדות להסדר ודורשת מיורוקום לפחות 8 מיליון שקל
סדרת פגישות של ראשי הבנק ויועציו אירגנה לדיסקונט מסקנות נוחות בוועדת שטרום להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים: כאל תישאר בשליטתו לפחות עד 2021 ■ וגם: דיסקונט הוא הנושה הגדול ביותר של אלוביץ' ■ דיסקונט: קמיר לא היה מעורב בדיונים על לקוחות הבנק
נתי סיידוף קרוב מתמיד להשתלטות על חברת התקשורת הגדולה בישראל ■ קבוצת בזק נמצאת במשבר ניהולי, תדמיתי ורגולטורי, ויהיה עליו לפעול במהירות כדי להחזיר אותה למסלול ■ חמשת האתגרים שעמם יצטרך להתמודד בעל הבית החדש של בזק
הבנקים הנושים של יורוקום תקשורת - דיסקונט, הפועלים והבינלאומי - הגיעו להבנות עם סיידוף, והגישו בקשה לבית המשפט המחוזי בת"א לאשר את ההסדר שגיבשו
תיק חובות הטייקונים הכושל שהשאיר המנכ"ל הקודם של הבנק, ציון קינן, גרם למחליפו אריק פינטו לנקוט שורה של צעדים - בין השאר כדי לאושש את המוניטין של הבנק ■ כך למשל, נסגר החוב הענק של קבוצת זיסר בתשלום של 95 מיליון שקל בלבד
הבנקים דיסקונט, הפועלים והבינלאומי הצביעו בעד הצעת סיידוף לרכישת יורוקום תקשורת וארבעת נכסיה המרכזיים: אינטרנט זהב, חלל תקשורת, אנלייט ומידטאון ■ שאר נושי יורוקום צפויים לאשר את ההצעה עד יום חמישי - ולאחר מכן היא תוגש לאישור ביהמ"ש
השופטת ציינה בהחלטתה כי האסיפות נדחו כיוון שהצעת ההסדר המתוקנת והמשופרת כללה מספר אי דיוקים ■ הדירקטוריונים של הפועלים והבינלאומי כבר אישרו את ההצעה - אך דיסקונט שומר בינתיים את הקלפים קרוב לחזה
