קבוצת דלק רכשה את השליטה במפעילת הקידוחים איתקה ב-350 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קבוצת דלק רכשה את השליטה במפעילת הקידוחים איתקה ב-350 מיליון דולר

הצעת הרכש לקניית חברת האנרגיה הבינלאומית הסתיימה בהצלחה, עם היענות של כ-70% מבעלי המניות של איתקה ■ בעקבות העסקה תחזיק דלק בכ-76% מהחברה, וצפויה לרשום רווח של כ-150 מיליון שקל ברבעון השני של 2017

4תגובות
יצחק תשובה
תומר אפלבאום

קבוצת דלק, בשליטתו של יצחק תשובה, הצליחה ליישם מהלך אסטרטגי משמעותי – והפכה בסוף השבוע לבעלת שליטה במפעילת קידוחים, דוגמת נובל אנרג'י. דלק הודיעה שלשום (ו') כי הצעת הרכש שפירסמה לרכישת מניותיה של חברת האנרגיה איתקה (Ithaca Energy), הסתיימה בהצלחה עם היענות של כ-70% מסך בעלי המניות של איתקה (לא כולל אחזקות הנוכחיות של קבוצת דלק באיתקה – 20%).

עם השלמת העסקה, קבוצת דלק תבצר משמעותית את השליטה בחברת איתקה, ותחזיק בכ-76% ממניותיה. תמורת רכישת המניות תשלם הקבוצה כ-470.5  מיליון דולר קנדי (כ-350 מיליון דולר ארה"ב). מימון העסקה מבוסס על מקורותיה העצמאיים של דלק, בין היתר באמצעות יתרות המזומנים שבקופתה, ומסגרות האשראי הלא מנוצלות של הקבוצה. ליתרת מחזיקי מניות איתקה ניתנת הזדמנות נוספת להיענות להצעה עד ל-3 במאי 2017.

על רקע הרחבת האחזקה באיתקה, קבוצת דלק צפויה לרשום רווח של כ-150 מיליון שקל ברבעון השני של 2017. עוד בטרם הושלמה הצעת הרכש, קיבלה קבוצת דלק ממחזיקי איגרות החוב של איתקה, ומהתאגידים הבנקאיים המלווים את פעילותה - כתבי ויתור על זכותם לדרוש פירעון של איגרות החוב שברשותם במקרה של השלמת הצעת הרכש ושינוי השליטה.

איתקה, שנסחרת לפי שווי של 810 מיליון דולר קנדי, הינה מפעילת קידוחים (Operator) הפועלת באזור הים הצפוני עם יכולות מוכחות בקידוחים במים עמוקים, בפיתוח מאגרים ובהפקת נפט וגז. החברה שותפה בכ-25 פרויקטים ברחבי העולם, כאשר ב-12 מתוכם היא גם משמשת כמפעילת המאגרים (Operator) - ובכלל זה במאגר סטלה (Greater Stella Area ), שההפקה ממנו החלה בחודש פברואר האחרון.

אסי ברטפלד
Ariel Jerozolimski / בלומב?

מניותיה של איתקה נסחרות בבורסת טורונטו ובבורסת ה- AIM בלונדון, והן זינקו בכ-17% מתחילת 2017, על רקע הצעת הרכש. החברה הפסידה ב-2016 כ-54 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 121 מיליון דולר ב-2016, וזאת בעיקר על רקע המשבר בענף האנרגיה העולמי בעקבות הצניחה במחירי האנרגיה. הכנסות החברה ב-2016 הסתכמו בכ-144 מיליון דולר, בהשוואה ל-207 מיליון דולר ב-2016.

נכון ל-31 בדצמבר 2016, איתקה החזיקה ברזרבות נפט וגז מוכחות מסוג 2P בהיקף של כ- 76 MMboe (שווה ערך מיליון חביות נפט), וסך ההפקה הממוצעת הצפוי בשנת 2017 מוערך בכ-22-19 אלף חביות ליום (boepd).

לצד איתקה, פורטפוליו הנכסים של דלק בתחום האנרגיה בחו"ל כולל גם השקעה של 363 מיליון שקל במניות של חברות אנרגיה מרכזיות, שכוללות אות וודסייד ונובל אנרג'י. וכן אחזקה של 13% מחברת האנרגיה פארו, שנרכשו ב-2016 בשווי של כ-235 מילון שקל.

רכישת השליטה באיתקה נעשית כחלק ממהלך אסטרטגי להרחבת פעילותה הבינלאומית של קבוצת דלק, תןך מיקוד פעילותה בתחום האנרגיה ולהפיכתה לשחקן מרכזי בשווקים הגלובליים. התוכנית כוללת בין השאר כוונה לבצע רישום כפול של מניותיה של קבוצת דלק בבורסה זרה – כנראה לונדון או ניו יורק, וזאת לאחר פיצול אחזקותיה בתחום האנרגיה ויתר האחזקות.

מנכ"ל קבוצת דלק, אסי ברטפלד ציין כי הצלחת הצעת הרכש היא צעד משמעותי מאוד בהגשמת האסטרטגיה שהציבה קבוצת דלק. "אנו מאמינים בפוטנציאל הרב שקיים באיתקה, וביכולת להרחיב את פעילותה בשווקים שבהם היא פועלת. לאיתקה יש הנהלה מקצועית ואיכותית שתמכה במהלך של קבוצת דלק למן השלבים הראשונים, ואנו נמשיך לפעול עימה בשיתוף פעולה, ליישום האסטרטגיה והיעדים של החברה", נמסר בהודעה לתקשורת.

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם