אופל בלאנס בדרך להיות חברת ניכיון הצ'קים השלישית שמגייסת אג"ח בבורסה - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אופל בלאנס בדרך להיות חברת ניכיון הצ'קים השלישית שמגייסת אג"ח בבורסה

במהלך המכרז למשקיעים מסווגים (מוסדי) שערכה החברה ביום חמישי, נרשמו ביקושים של כ-103 מיליון שקל ■ החברה צפויה לגייס כ-70 מיליון שקל

4תגובות

אופל בלאנס בדרך להיות חברת ניכיון הצ'קים השלישית שמגייסת אג"ח בבורסה. במהלך המכרז למשקיעים מסווגים (מוסדי) שערכה החברה ביום חמישי, נרשמו ביקושים בכ-103 מיליון שקל, לעומת יעד גיוס מתוכנן של כ-50 מיליון שקל.

מחיר החבילה, שכלל אג"ח ואופציות למניות, היה גבוה בכ-6% ממחיר המינימום, ונסגר על 1035 שקל (לעומת 976 שקל במחיר המינימום). לאור הביקושים, החליטה הנהלת החברה להגדיל את היקף הגיוס לסך כולל של כ-70 מיליון שקל.

דני מזרחי

ומה היו מחזורי המסחר באג"ח של חברות הניכיון האחרות? הקליקו לניתוח ענף השירותים הפיננסיים

חבילת הגיוס של אופל בלאנס כללה אג"ח שקלי בריבית מקסימום של 2.5% וכתבי אופציה מסדרה 3. כתוצאה מעודפי הביקוש להנפקה גויסו במכרז המוסדי כ-58 מיליון שקל ובמכרז הציבורי יגויסו עד כ-12 מיליון שקל נוספים. את הנפקת אופל בלאנס ניהלו וואליובייס ודיסקונט חיתום.

מניית אופל בלאנס, שבשליטת משפחת מזרחי, זינקה 120% במהלך 12 החודשים האחרונים, ושווי החברה המריא לשיא של כ-240 מיליון שקל. העלייה החדה במניה שיקפה את הצמיחה המהירה בפעילות החברה, וכן את הציפיות בנוגע להמשך ההתרחבות של שוק האשראי החוץ בנקאי, בו פעילה אופל, על רקע המהלכים שמקדם משרד האוצר להגברת התחרות במערכת הבנקאית.

את 2016 סיימה אופל, שמנוהלת על ידי דני מזרחי, עם גידול של 19% בהכנסות המימון משירותים פיננסיים (מקביל לשורת ההכנסות בחברות תפעוליות), שהסתכמו בכ-41.2 מיליון שקל בהשוואה לכ-34.7 מיליון שקל בשנת 2015. הגידול נבע מהתרחבות תיק הלקוחות שמסתכם כעת בכ-157 מיליון שקל, בהשוואה ל-126 מיליון שקל בסוף 2015, גידול מסגרות האשראי שאופל נוטלת מהבנקים, וכן מתקבולים מהנפקת הון ומימוש כתבי אופציה.

על רקע הגידול בהכנסות ובנפח הפעילות הכללי, הרווח הנקי של אופל צמח ב-2016 בכ-32% לכ-13.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.6 מיליון שקל ב-2015. הצמיחה נבעה בעיקר מהמשך הגידול בתיק הלקוחות וכן מחסכון בדמי ניהול ששולמו בעבר לבעלי השליטה ופסקו עם השלמת עסקת מיזוג של אופל שתי החברות האחיות - אינווסטנט ומירסני. לחברה יש כיום כ-27 אלף לקוחות, מתוכם כ-6,400 פעילים באופן שוטף. החברה מפעילה 4 סניפים – בב"ש, אשדוד, חולון וראשל"צ.

נכון לסוף 2016, ההון העצמי של אופל עלה בכ-65% לכ-48.7 מיליון שקל, לעומת כ-29.5 מיליון שקל בשנת 2015. הגידול בהון העצמי נבע ממספר סיבות – בהן גיוס הון בהיקף של כ-11.5 מיליון שקל שבוצע בספטמבר 2016, מיזוג שתי החברות האחיות והשיפור ברווח הנקי. החברה רשמה ב-2016 תשואה של 36% על ההון העצמי, בהשוואה לתשואה של 15.8% על ההון אצל המתחרה פנינסולה ותשואה של 23% על ההון אצל האחים נאוי.

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם