אדגר גייסה 350 מיליון שקל - הביקושים הגיעו ל-950 מיליון - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אדגר גייסה 350 מיליון שקל - הביקושים הגיעו ל-950 מיליון

חברת הנדל"ן שבשליטת ישיר אי.די.אי גייסה בריבית צמודה של 2.97%

2תגובות
מוקי שניידמן, יו"ר ביטוח ישיר
ניר קידר

חברת הנדל"ן אדגר, שבשליטת ישיר אי.די.אי (59%) השלימה היום גיוס של 350 מיליון שקל בהרחבת סדרת האג"ח ט' צמודת המדד שלה. בשלב הציבורי גויסו עוד 57 מיליון שקל, בנוסף לכ-290 מיליון שקל שגויסו בשלב המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר.

הביקושים בהנפקה הגיעו לפי הערכות לכ-950 מיליון שקל בשני שלבי ההנפקה. אלה איפשרו לחברה לגייס בשלב זה במחיר שמשקף תשואה צמודת מדד של 2.97%.

רועי גדיש , מנכ"ל אדגר

סדרה ט' של אדגר נושאת מח"מ (משך חיים ממוצע עד לפירעון החוב) של 5.5 שנים, והיא אמורה להיפדות בשנים 2021-2025. הדירוג של האג"ח על ידי מידרוג הוא A3.

אדגר, שמשקיעה בנדל"ן מניב בקנדה, פולין וישראל פירסמה בשבוע שעבר את הדו"חות הכספיים שלה לסיכום 2016, שמהם עולה כי הכנסותיה השנתיות מהשכרת נכסים צמחו בכ-10%, ל-221 מיליון שקל. עם זאת, הרווח הנקי של החברה ירד בכ-30%, ל-42 מיליון שקל, מכיוון ששיערוך הנכסים שלה בשנה זו הסתכם ב-23 מיליון שקל, כמחצית מסך השערוכים ב-2015.

מחיר מניותיה של אדגר, שנסחרות בבורסה בתל אביב, עלה ב-8% מתחילת 2017, וב-15% ב-12 החודשים האחרונים. כך, שווי השוק של החברה מגיע ל-688 מיליון שקל.

מלבד סדרה ט' לאדגר יש שלוש סדרות אג"ח נוספות שנסחרות בתל אביב, כשאחת מהן, סדרה ו' אמורה להיפדות סופית במאי הקרוב. הסדרות, שכולן צמודות מדד, נסחרות בתשואות נמוכות לפדיון - עד 3.1%, שמשקפות ביטחון יחסי של המשקיעים ביכולת החזר החוב של החברה.

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם