עידן עופר עלול לאבד את כל אחזקתו בפסיפיק דרילינג - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עידן עופר עלול לאבד את כל אחזקתו בפסיפיק דרילינג

בעלי האג"ח של חברת הקידוח במים עמוקים דורשים לקבל 98% ממניותיה בתמורה להמרת חוב של 3.1 מיליארד דולר למניות ■ שווי החברה ירד ב-97% ב-5 השנים האחרונות בעקבות הנפילה במחירי הנפט

תגובות
עידן עופר
בלומברג

בעלי איגרות החוב של חברת פסיפיק דרילינג עשויים להשתלט על החברה באמצעות המרת כל חובה של החברה כלפיהם למניות. מימוש תרחיש זה יגרום לעידן עופר, שמחזיק ב-70% מהחברה, לאבד את כל אחזקתו למעט 1.4%. שווי אחזקתו של עידן עופר בפסיפיק, שהגיע בעבר ל-1.4 מיליארד דולר, נשחק ב-5 השנים האחרונות ל-37 מיליון דולר בלבד.

חברת פסיפיק דרילינג עוסקת במתן שירותי קידוח במים עמוקים מאוד לחברות נפט וגז. החברה מימנה את רכישת 76 אסדות הקידוח של החברה בהנפקה של איגרות חוב ומסגרות אשראי בנקאיות בסכום כולל של 3.1 מיליארד דולר.

פסיפיק דרילינג הוקמה ב-2011, תקופה שבה הנפט נסחר סביב 100 דולר לחבית. קריסת מחיר הנפט החל מאמצע 2014 לרמה של 48 דולר כיום, כמחצית ממחירו הממוצע בשנת ההקמה של החברה, גרמה לירידה חדה בהכנסותיה ולפגיעה אנושה ביכולתה לשרת את החוב. 

פסיפיק דרילינג הפסידה 37 מיליון דולר במחזור של 769 מיליון דולר ב-2016, בהשוואה לרווח של 126 מיליון דולר במחזור של 1.1 מיליארד דולר ב-2015. צבר העבודות של החברה ירד ל-573 מיליון דולר נכון לסוף פברואר 2017, כתוצאה מירידה חדה בפעילות הקידוחים. נכון להיום מורכב צבר העבודות של החברה מ-3 פרויקטים בלבד, שאחד מהם, קידוח עבור חברת שברון במפרץ מקסיקו, אמור להסתיים ב-2019 ויתרתו 554 מיליון דולר, כלומר 97% מהצבר כולו.

החברה הודיעה בסוף השבוע שעבר שנושיה לא הסכימו להאריך את הסכם הסודיות  במסגרתו נוהלו מגעים להסדר החוב של החברה. פסיפיק דרילינג גילתה שהנושים דחו את הצעתה לדחות את מועד הפירעון של אגרות החוב מ-2018-2017 ל-2024-2022 בתמורה להקצאת 25% ממניות החברה בתוספת ריבית והתחייבות להקדים תשלומי קרן בכפוף ליכולתה של החברה.

לחלופין הציעה פסיפיק דרילינג להמיר את כל איגרות החוב ל-67% ממניותיה של החברה, ולהקצות אופציות ל-20% מהמניות לבעלי מניותיה הנוכחיים - שיוותרו עם 33% ממניותיה. בעלי אגרות החוב דחו את ההצעה הראשונה של פסיפיק דרילינג. בנוגע להצעה להמיר את החוב למניות דרשו לקבל 98% מהונה של החברה, ולתת לבעלי המניות הנוכחיים שייוותרו עם 2% ממניותיה - אופציות ל-20% ממניותיה במחיר מימוש גבוה משמעותית ממחיר המימוש שהציעה החברה.

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם