תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלטשולר שחם העניק אשראי של 105 מיליון שקל לכתר פלסטיק

המימון הוא חלק מקונסורציום בראשות ג'יי.פי מורגן ויו.בי.אס, שהעניקו לכתר ולרוכשת שלה, קרן בי.סי פרטנרס, אשראי של עד 790 מיליון יורו

תגובות

בית ההשקעות אלטשולר שחם, שבשליטת גילעד אלטשולר וקלמן שחם, יעניק אשראי של 25 מיליון יורו (105 מיליון שקל) לחברת כתר פלסטיק ולבעלת השליטה החדשה שלה, קרן ההשקעות הפרטיות (פרייבט אקוויטי) בי.סי פרטנרס. האשראי ניתן במסגרת קונסורציום המממנים בראשות בנקי ג'יי.פי מורגן ויו.בי.אס, שהעניקו אשראי (חוב בכיר) של 690 מיליון יורו תמורת שעבוד כל נכסי כתר, וכן העניקו לכתר מסגרת אשראי של כ–100 מיליון יורו.

גילעד אלטשולר
אייל טואג

מדובר בהלוואה שניתנה לתקופה של כשבע שנים ובריבית שנתית יורו משתנה (בהתאם לשינויים בריבית יוריבור) וגבוהה של 5.25%. אף על פי שמדובר במימון של חברה תזרימית, בשל מגבלות הון שהבנקים הישראליים נדרשים לרתק כדי לתת מימון בעל מאפיינים של אמצעי שליטה, הבנקים הישראליים לא משתתפים בעסקת אשראי זו. מטעם אלטשולר שחם הובילו את העסקה יוני אופיר, סמנכ"ל ומנהל מערך האשראי, וגלית תשובה, אנליסטית אשראי בכירה.

עבור אלטשולר שחם מדובר בהמשך גיוון תיק ההשקעות בתחום האשראי הלא סחיר והשקעות אלטרנטיביות, שהיקפו מוערך ביותר מ-3 מיליארד שקל, והוא נועד לייצר לעמיתי אלטשולר שחם תשואה עודפת לעומת החלופות בתקופה של ריביות שפל השוררות זה תקופה ארוכה בשווקים.

לפני כחודשיים וחצי חתמה משפחת סגול בראשות האחים סמי ויצחק על עסקה למכירת 80% מכתר פלסטיק תמורת כ-1.4 מיליארד דולר - מחיר המשקף לכתר שווי של כ-1.7 מיליארד דולר. במסגרת העסקה תמשיך משפחת סגול להחזיק בכ-20% מכתר. בעסקה זו בי.סי פרטנרס גברה על קרן ההשקעות האמריקאית הגדולה סי.וי.סי, שחברה לצורך העסקה עם בנק השקעות אמריקאי גולדמן סאקס.

כתר פלסטיק, שבסיסה בישראל, מעצבת, מפתחת, מייצרת ומפיצה בעולם מגוון מוצרי צריכה מפלסטיק. החברה נחשבת מובילה עולמית וחדשנית בתחום מוצרי פלסטיק לבית ולגן בשיטת עשה זאת בעצמך. לקבוצת כתר יש יותר מ-25 אלף נקודות מכירה בעולם, 18 מפעלים ושני מרכזי הפצה בתשע מדינות, והיא נהנית מקשרים חזקים עם הקמעונאים בכל השווקים שבהם היא פועלת. החברה מעסיקה כ-4,000 עובדים, מתוכם כמעט 2,000 בישראל. מוצרי כתר נמכרים ב-100 מדינות.

בי.סי פרטנרס היא אחת מקרנות ההשקעה הפרטיות המובילות בעולם עם נכסים מנוהלים בסכום של יותר מ-12 מיליארד יורו. הקרן הוקמה ב-1986, והיא ממלאת תפקיד פעיל בשוק ה-Buy-Out באירופה כבר כמעט שלושה עשורים. מאז הקמתה השלימה הקרן 91 השקעות בחברות עם שווי כולל של כמעט 100 מיליארד יורו, והיא משקיעה בשלב זה בקרן התשיעית שלה, שגייסה ב-2011 התחייבויות בסך 6.7 מיליארד יורו.

הירשמו עכשיו: עשרת הסיפורים החמים של היום ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם