מיתב, תאגיד המים והביוב של פתח-תקוה, יגייס בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים כ-70 מיליון שקל

האג"ח ידורגו על ידי מעלות בדירוג (-AA); הכנסות החברה בשנת 2004 הסתכמו בכ-90 מיליון שקל

חברת מיתב - מים, תיעול וביוב בע"מ, תאגיד המים של פתח תקוה, מתכננת הנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-70 מיליון שקל. האג"ח ידורגו על ידי מעלות בדירוג (-AA). ההנפקה צפויה לצאת לפועל במהלך חודש מארס.

תהליך הדירוג והגיוס מנוהל על ידי מנהל חטיבת הכספים והמינהל בתאגיד דוד עוזר. הליווי המקצועי בבניית העסקה בוצע ע"י משרד שיף הזנפרץ ושות'- טלדר באמצעות רו"ח עוזיאל יהודה. מיתב בחרה בפועלים אי.בי.אי, ביחד עם הבינלאומי חיתום והראל חיתום להובלת ההנפקה הפרטית למשקיעים מוסדיים. בכוונתה להנפיק אג"ח צמודות ל-15 שנה עם תשלומי קרן וריבית רבעוניים. שיעורי הריבית במכרז יקבעו סמוך להנפקה.

מיתב התאגדה בסוף 2003 והחלה לפעול בתחילת 2004. יו"ר החברה הוא איציק אוחיון, ראש העיר. בתפקיד מנכ"ל החברה משמש תא"ל (מיל.) חנוך מילוא. סך נכסי התאגיד לתום שנת 2004 עומדים על כ-500 מיליון שקל (כ-250 מיליון שקל בערך כינון מופחת), הכנסות החברה בשנת 2004 הסתכמו בכ-90 מיליון שקל.

עם הקמת החברה הועברו אליה כל נכסי העירייה בתחום המים והביוב. תמורת 70% מערך הנכסים קיבלה העירייה בעלות של 100% בחברה ויתרת 30% מהנכסים הועמדה כהלוואת בעלים, אותה תפרע החברה מתמורת ההנפקה המתוכננת.

משק המים של מיתב מאופיין בקשיחות יחסית של הביקוש, בעיקר בסקטור המגורים, המהווה כ-70% מסך הצריכה העירונית והמסתכם בצריכה לנפש של כ-60 מ"ק בשנה. 46% ממקורות המים של החברה הם מהפקה עצמית, מבארות בתחום המוניציפאלי של פתח תקוה, דבר המשפיע לחיוב על רווחיותה. שאר תצרוכת המים נרכשת ממקורות.

הירשמו עכשיו: עשרת הסיפורים החמים של היום ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר