רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פריון רוכשת חברת פרסום דיגיטלי אמריקאית ב-180 מיליון ד' - המניה מזנקת ב-7%

הרכישה היא חלק משינוי המיקוד שמבצעת פריון בשנה האחרונה, במסגרתו עברה להתמקד בפרסום במובייל ■ לאומי יעניק אשראי של 20 מיליון דולר, וג'יי.פי.מורגן ישקיע 10 מיליון דולר

6תגובות

חברת פריון פריון נטוורק נתונים גרפים עבור פריון נטוורק שער שינוי לאתר Finance   נטוורק רוכשת את חברת הפרסום הדיגיטלי האמריקאית Undertone בסכום של 180 מיליון דולר. Undertone מתמחה בפרסום בכל סוגי הפלטפורמות - מובייל ומחשבים נייחים. החברה, שנוסדה ב-2001, יושבת בניו יורק ומעסיקה 275 עובדים, כולל צוות פיתוח מצומצם ברמת גן. מניית פריון מזנקת ב-7%.

הכנסות Undertone בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עמדו על 104 מיליון דולר והן צפויות להגיע ל-145-143 מיליון דולר ב-2015 כולה. 75% מההכנסות הגיעו מפרסום Impact במובייל או על פני מגוון סוגי מסכים (cross-screen). ה-Ebitda המתואם בתקופה זו עמד על 14.6 מיליון דולר, והוא צפוי לעמוד בשנה כולה על 23-21 מיליון דולר.

עופר וקנין

פריון מבצעת בשנה האחרונה שינוי בתחום פעילותה, בעקבות שינוי משמעותי שחל בעסקיהן של חברות המקדמות לקוחות באמצעות דפדפני אינטרנט. החברה החליטה לצמצם את פעילותה בתחום, דבר שבא לידי ביטוי גם בירידה חדה בהכנסות - 52 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015, לעומת 153 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. גם בשורה התחתונה נרשמה ירידה חדה - והרווח הנקי של פריון הסתכם ב-6.7 מיליון דולר, צניחה של 78%.

פריון עברה להתמקד בתחום הפרסום במובייל, והיא מספקת פתרונות למפרסם ולאתרי תוכן. לצורך זאת היא גם רכשה לפני כמה חודשים את חברת MakeMeReach בסכום מוערך של כ-13-12 מיליון דולר. MakeMeReach פיתחה טכנולוגיה המאפשרת למפתחי אפליקציות מובייל לנהל קמפיינים פרסומיים ברשתות החברתיות, בדגש על אופטימיזציה של פרסום המתנהל במובייל.

מנכ"ל פריון, ג'וזף מנדלבאום אמר עם פרסום העסקה: "זיהינו ב- Undertone חברה צומחת ורווחית, עם מיצוב ייחודי ובר קיימא בשוק וניסיון בעבודה עם מותגי פרימיום בעולם. יחד, אנחנו מבססים עצמנו כחברה המובילה בעולם בפתרונות פרסום High Quality למותגים ולמפרסמים. בכוונתנו להפוך את החברה לשם נרדף עבור פתרונות פרסום בעלי השפעה, המייצרים מעורבות וגולשים ומניעים אותם לפעולה".

לפריון היה נכון לסוף הרבעון השלישי כ-128 מיליון דולר במזומן. הרכישה תמומן בכ-91 מיליון דולר מזומן, תשלום דחוי בהיקף של 19 מיליון דולר ישולמו בתוך שנה וחצי, ו-20 מיליון דולר נוספים ישולמו ב-2020, בתוספת ריבית. כמו כן, החברה לוקחת על עצמה הלוואות של  Undertone בהיקף של 50 מיליון דולר. לפריון יש גם סדרת אג"ח פריון נט אג יב נתונים גרפים עבור פריון נט אג יב שער שינוי לאתר Finance   שההתחייבויות בה מגיעות לכ-145 מיליון שקל. האג"ח יורדת ב-1.3% בעקבות ההודעה על העסקה.

כחלק מהעסקה, בנק ההשקעות האמריקאי ג'יי.פי.מורגן NY גיי.פי מורגן נתונים גרפים עבור NY גיי.פי מורגן שער שינוי לאתר Finance   ישקיע 10 מיליון דולר בהון המניות של פריון. בנוסף לכך גם בנק לאומי לאומי נתונים גרפים עבור לאומי שער שינוי לאתר Finance  , משתלב בעסקה - באמצעות לאומיטק ובאמצעות החטיבה העסקית-מסחרית. לאומי יעניק לפיריון אשראי של 20 מיליון דולר, שישמש את פריון להון חוזר לתקופה של 12 חודשים.

לאומיטק - זרוע ההיי-טק של לאומי, שהוקמה לפני פחות משנתיים כחלק מאסטרטגיה של לאומי להתרחב משמעותית בתחום ההיי-טק - פתחה לאחרונה נציגויות במרכזי ההיי-טק הגדולים בארה"ב (ניו יורק ועמק הסיליקון), ובאירופה (לונדון). זאת במטרה לסייע  לחברות ההיי-טק בעלות אוריינטציה גלובלית.

מאז הקמתה, לאומיטק הובילה עשרות של עסקות מימון בענף, ביניהן גם עסקות רבות המשלבות מימון לחברות היי-טק ישראליות שמרכז הכובד בפעילותן נמצא בארה"ב, ולאחרונה גם בבריטניה. כמו כן, לאומיטק השיקה מוצרים ושרותים ייעודיים לחברות היי-טק ויצרה שיתופי פעולה אסטרטגיים.

הירשמו עכשיו: עשרת הסיפורים החמים של היום ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם