ל-TheMarker נודע כי אי.די.בי שכרה לצורך ביצוע המיזוג שתיים מחברות הייעוץ המובילות בתחום - גיזה זינגר אבן ולאומי פרטנרס, שהיא זרוע ההשקעות הריאליות ובנקאות להשקעות של בנק לאומי. עלות השירותים האלו נאמדים בלפחות כמה עשרות אלפי דולרים.

לפי ההערכות, חברת קסלמן פיננסים PWC ומשרד פרופ' יצחק סוארי ושות' יהיו מעורבים בהכנתה של הערכת השווי וחוות דעת הוגנות לכור לצורך ביצוע המיזוג, שיכלול הצעת רכש בידי דסק"ש לבעלי המניות של כור בקרב הציבור (16.7%) ולבעלי המניות של אי.די.בי פיתוח (13.3%). עם זאת, ייתכן שבסופו של דבר ייבחרו מעריכי שווי אחרים.

בתוך כך הותירה אתמול חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג האשראי של דסק"ש ברמה של A מינוס עם אופק יציב גם אם המיזוג יצא לפועל. "האפשרות שחברה האם אי.די.בי אחזקות תפעל למיזוג בין דסק"ש לכור עמדה לנגד עינינו בספטמבר 2011, עת הורדנו את הדירוג לחמש חברות המטה של קבוצת אי.די.בי מ-A פלוס ל-A מינוס", ציינו האנליסטים של מעלות.

עוד מציינים במעלות כי "הצעת המיזוג תואמת את תפישתנו המתודולוגית לדירוג חברות המטה של קבוצת אי.די.בי כמקשה אחת לצורך הערכת סיכוני אשראי, מאחר שאנחנו מאמינים כי יכולת הפירעון בטווח הארוך אינה שונה באופן מהותי בין חברות האחזקה השונות במבנה".

"עמדתנו בסוגיה זו נתמכת במאפיינים של מבני השליטה הנוכחיים, המדיניות הפיננסית של הקבוצה, יחד עם החשיבות האסטרטגית של כל חברת מטה לקבוצה ככלל, וכן הזהות ההדוקה המיוחסת לחברות המטה כחלק מקבוצת אי.די.בי".

באי.די.בי סירבו להגיב לידיעה.