בלעדי

אי.די.בי שכרה 4 חברות ייעוץ לקראת המיזוג של כור ודסק"ש

גיזה זינגר אבן ולאומי פרטנרס ישמשו יועצים למיזוג. אי.די.בי צפויה גם להיעזר בקסלמן פיננסים ויצחק סוארי לצורך הערכת השווי החברות לקראת המיזוג; העלות מוערכת בעשרות אלפי דולרים

>> קבוצתאי.די.בי אידיבי אחזקות נתונים גרפים עבור אידיבי אחזקות שער שינוי הוסף לתיק אישי   שבשליטת נוחי דנקנר ממשיכה לקדם את מיזוגה של חברת כור כור נתונים גרפים עבור כור שער שינוי הוסף לתיק אישי   תעשיות לתוך דיסקונט השקעות דיסקונט השקעות נתונים גרפים עבור דיסקונט השקעות שער שינוי הוסף לתיק אישי   (דסק"ש). המהלך אמור להגדיל את קופת המזומנים של אי.די.בי פיתוח בכ-300-400 מיליון שקל, וכן את סיכויי החברה הממוזגת לחלק דיווידנדים לחברה האם אי.די.בי פיתוח.

נוחי דנקנר
נוחי דנקנרמיכל פתאל

ל-TheMarker נודע כי אי.די.בי שכרה לצורך ביצוע המיזוג שתיים מחברות הייעוץ המובילות בתחום - גיזה זינגר אבן ולאומי פרטנרס, שהיא זרוע ההשקעות הריאליות ובנקאות להשקעות של בנק לאומי. עלות השירותים האלו נאמדים בלפחות כמה עשרות אלפי דולרים.

לפי ההערכות, חברת קסלמן פיננסים PWC ומשרד פרופ' יצחק סוארי ושות' יהיו מעורבים בהכנתה של הערכת השווי וחוות דעת הוגנות לכור לצורך ביצוע המיזוג, שיכלול הצעת רכש בידי דסק"ש לבעלי המניות של כור בקרב הציבור (16.7%) ולבעלי המניות של אי.די.בי פיתוח (13.3%). עם זאת, ייתכן שבסופו של דבר ייבחרו מעריכי שווי אחרים.

בתוך כך הותירה אתמול חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג האשראי של דסק"ש ברמה של A מינוס עם אופק יציב גם אם המיזוג יצא לפועל. "האפשרות שחברה האם אי.די.בי אחזקות תפעל למיזוג בין דסק"ש לכור עמדה לנגד עינינו בספטמבר 2011, עת הורדנו את הדירוג לחמש חברות המטה של קבוצת אי.די.בי מ-A פלוס ל-A מינוס", ציינו האנליסטים של מעלות.

עוד מציינים במעלות כי "הצעת המיזוג תואמת את תפישתנו המתודולוגית לדירוג חברות המטה של קבוצת אי.די.בי כמקשה אחת לצורך הערכת סיכוני אשראי, מאחר שאנחנו מאמינים כי יכולת הפירעון בטווח הארוך אינה שונה באופן מהותי בין חברות האחזקה השונות במבנה".

"עמדתנו בסוגיה זו נתמכת במאפיינים של מבני השליטה הנוכחיים, המדיניות הפיננסית של הקבוצה, יחד עם החשיבות האסטרטגית של כל חברת מטה לקבוצה ככלל, וכן הזהות ההדוקה המיוחסת לחברות המטה כחלק מקבוצת אי.די.בי".

באי.די.בי סירבו להגיב לידיעה.

הירשמו עכשיו: עדכונים וסקירות ממדור 'עושים עסק' ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר