מחזיקי האג"ח בדלק נדל"ן: "תשובה צריך לתת את כל הכסף היום" - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מחזיקי האג"ח בדלק נדל"ן: "תשובה צריך לתת את כל הכסף היום"

אחד המשקיעים: הוא מוצא גז בחברה אחת ופושט רגל בחברה אחרת ■ במכתב אותו החתימו באסיפה נכתב "איננו מסכימים שיעשקו אותנו"

5תגובות

כבר חודשים שהנהלת דלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה נמצאת סביב שולחן הדיונים. החברה המנסה להגיע להסדר חוב חייבת למחזיקי אג"ח משלוש סדרות 2.15 מיליארד שקל ויש לה גירעון בהון העצמי של כ-2 מיליארד שקל. הסדר חוב אולי יאפשר לחברה הקורסת להתאושש ולהחזיר את החובות למחזיקי האג"ח.

באסיפת בעלי האג"ח של דלק נדל"ן  סדרה כ"ה שנערכה היום (ד') הרוחות סערו. אחד המשקיעים שמחזיק באג"ח מסדרה כ"ה אמר כי "הסוף ידוע, הוא יספר את כולם. תשובה מוצא גז ונותן לחברה השנייה שלו בתירוץ שהיא חברה בע"מ לפשוט את הרגל". במכתב אותו החתימו הנוכחים באסיפה נכתב כי "איננו מסכימים שיעשקו אותנו. דרישתנו הם: ביצוע ההתחייבויות המלאות של דלק נדל"ן ללא סייג".

יצחק תשובה שער
תומר אפלבאום

יועץ הביטוח והפנסיה, שלמה חזן, הרים שלט נגד התספורת של תשובה והחזקותיו בחברות הפניקס ואקסלנס ואמר לנוכחים: "זאת לא אסיפה רגילה. צריך להתריע לכל עם ישראל כי עושקים אותם וכי המפקח על הביטוח ישן. תשובה חייב לכולם כסף ולא יכול להיות שמי שחייב כסף, יחזיק בפניקס ואקסלנס. האסיפה הזאת צריכה לצאת בהודעה אחת - תשובה צריך לתת את הכסף היום. למוסדיים יש אינטרסים מנוגדים משאר העם".

"מאז פורסם ההסדר שווי השוק של הסדרות ירד ב-10% מה שמצביע שהציבור לא מתלהב מההסדר. לשוק יש עמדה ברורה נגד ההסדר" הסביר אדוארד קלר, וביקר את הנציגויות של סדרות אחרות שחתמו על הסכם העקרונות.

ישיבת בעלי אג''ח דלק נדלן
עופר וקנין

"בתחילת הדרך נלחמנו בחברה שתשלם לנו ריבית וניצחנו. הכסף שהתחייב תשובה להזרים - 50 מיליון שקל לשנה - מחסל את ההלוואות לבנקים ולפניקס אך הוא לא מספיק בשביל תשלום הקרן לבעלי אג"ח“. עוד מפריע לקלר כי בעל השליטה מציג חברות שערבות להסדר כאשר איננו יודעים מה יש בחברות הללו.אך שהוא מבקש פטור מתביעות הוא מבקש אותם אישי לעצמו."

“החברה אותה הוא רוצה שתערוב לחוב הינה חברה חדשה שאמורה לקום בימים אלו. המקורות שלה הם פירעון של הלוואת בעלים לאלעד גרופ ומצבה לא איתן ולכן אנחנו לא מסכימים לכך, כפי שלא הסכימו גם בעלי אג"ח האחרים", אמר קלר. הוא הוסיף כי "הנציגות של בעלי אג"ח דורשת את כל הכסף וחלקו אנחנו מוכנים לקבל כהשתתפות ברווחים ממגזר הגז של תשובה".

קלר ציין כי לדעתם התשלומים אשר שולמו ערב הכרזתה של החברה כי היא תזדקק להסדר מוטלים בספק כהעדפת נושים.ואת הפטור שכרגע תשובה מבקש לקבל בהסכם העקרונות על עסקת רודשף אנחנו לא מוכנים לתת לפי התנאים הנוכחיים.

עו"ד גיסין, המייצג את בעלי האג"ח, אמר כי " עד כה לנציגויות של הסדרות אין סמכות להגיע להסדר, הם יכולים רק לנהל משא ומתן. הסדר אמור להתקבל בהחלטה מיוחדת של האסיפות השונות". גיסין טען כי מכיוון שהחברה לא הגישה הקפאת הליכים והיא אינה מתכוונת לשלם את הקרן והריבית בהיקף של 250 מיליון שקל באפריל, הם מבקשים כעת מהאסיפה להצביע על כך שהנציגות תוכל  לנקוט הליכים נגד החברה ובעל השליטה תשובה.

 עוד ציינו השניים כי אפשרות אחרת היא הגשת בקשת פירוק על 600 מיליון שקל  אותם החברה חייבת לסדרה , זאת עקב העובדה כי אנחנו הסדרה היחידה שהחברה הפרה את התחייבות מולה. לדברי קלר, “זה הליך יקר וארוך, ולהערכתי נקבל כ-10%". גיסין הוסיף כי "אנחנו לא יכולים לחייב אתכם להגיע להסדר, אופציית הפירוק מחייבת החלטה של 75% מהמחזיקים שאינם נגועים". אחד ממחזיקי האג"ח שאל האם מתקיים כרגע משא ומתן וגייסין ענה כי "כרגע ישנה הקפאה במגעים. אך אנחנו מבטיחים שלא נביא להצבעה הצעה שאנחנו לא מאמינים בה".

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם