רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלון חיפושי גז גייסה 151 מיליון שקל בתמורה לשעבוד שני על "תמר"

השותפה הקטנה בתמר זכתה לביקוש של פי 3; הריבית במכרז נקבעה על 8.05% לעומת ריבית מקסימלית של 8.65% שהוצעה בתחילה; החתמים יזכו לעמלה של 5.6 מיליון שקל

תגובות

הנפקת האג"ח של אלון חיפושי גז, השותפה הקטנה (4%) במאגר הגז הטבעי "תמר" הסתיימה בהצלחה, עם סיום השלב הציבורי. בסך הכל גייסה החברה 151 מיליון שקל באג"ח בריבית של 8.05% כאשר למחזיקים ניתן שעבוד שני על האחזקות בתמר, אחרי הבנקים.

על ביקוש היתר לו זכתה החברה יכולים להעיד ההפרשים מהריבית המקסימלית שהוצעה בתחילה - 8.65% - לזו שנקבעה במכרז, והעובדה כי במקור רצתה החברה לגייס 120 מיליון שקל.

בשלב הציבורי ביקשה החברה לגייס 33 מיליון שקל, כדי להשלים את ההתחייבויות של 117 מיליון שקל שקיבלה מגופים מסווגים בשלב הציבורי. אלון קיבלה הזמנות ל-107 מיליון שקל, פי 3 מכמות היחידות שהוקצו. בשל כך, הקצתה החברה מיליון שקל נוספים והגדילה את הגיוס מ-150 ל-151 מיליון שקל.

נפט קידוח אסדה - תמונה חדשה
אי–פי

האג"ח צמודות למדד וצפויות להיפרע בתשעה תשלומים חצי שנתיים בסוף חודש ספטמבר 2014, ובסוף כל מארס וספטמבר בין השנים 2018-2015. גופי החיתום יזכו לעמלה של 3.5% מתמורת ההנפקה, ועמלת הצלחה נוספת של 0.2%, כך שבסך הכל יזכו ל-5.6 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, מנורה מבטחים חיתום, לידר הנפקות, לאומי פרטנרס, רוסאריו קפיטל, מיטב הנפקות וברק קפיטל חיתום. את אלון חיפושי גז טבעי ייצג בהנפקה עו"ד איתן שמואלי, מומחה לדיני חברות ממשרד איתן, מהולל ושדות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם