נתוני המסחר
המלצות אנליסטים
הרשמה לנתונים בזמן אמת
חדשות חברה
הוסף לתיק אישי
לגרף ניתוח טכני
סקיילקס
בחרה בבנקי ההשקעות לאזארד
נתוני המסחר
המלצות אנליסטים
הרשמה לנתונים בזמן אמת
חדשות חברה
הוסף לתיק אישי
לגרף ניתוח טכני
ודויטשה בנק
, על מנת שיובילו עבורה את עסקת מכירת המניות של
נתוני המסחר
המלצות אנליסטים
הרשמה לנתונים בזמן אמת
חדשות חברה
הוסף לתיק אישי
לגרף ניתוח טכני
פרטנר
. במסגרת ההסכם בין בנקי ההשקעות וסקלייקס סוכם כי דויטשה בנק יעמיד לרוכש המניות אשראי של עד מיליארד דולר. אשראי זה יינתן כנגד המניות.
כמו כן, בכוונת סקיילקס לנסות ולקדם מהלך רכש רחב יותר בו תוגש הצעת רכש למניות הציבור, כאשר המטרה היא למחוק את החברה ממסחר. על פי מתווה זה, הקונה ירכוש חלק ממניות פרטנר מידי מסקיילקס וחלק נוסף מהציבור. יש לציין כי מדובר במתווה שעשוי להיות בעייתי שכן הדבר ידרוש מהרוכש לממן עסקה גדולה מאוד.
שוויין של מניות פרטנר המוחזקות על ידי סקיילקס עומד כיום על כ-2.2 מיליארד שקל. שווי המניות שבידי הציבור נאמד בכ-2.6 מיליארד שקל. סקיילקס נמצאת בבעלות איש העסקים אילן בן דב, אשר מנסה בימים אלו להגיע להסדר חוב סופי בהחזקתו האחרת בחברת
נתוני המסחר
המלצות אנליסטים
הרשמה לנתונים בזמן אמת
חדשות חברה
הוסף לתיק אישי
לגרף ניתוח טכני
טאו
.
בן דב לא רוצה למכור את כל מניותיו בפרטנר, כלומר 45% מהחברה, אלא רק מחציתן. מנגד, הערכות בשוק הן כי הרוכש יבקש לרכוש את מלוא המניות על מנת לטיל את השליטה בחברה.
בן דב בחר בשני בנקי השקעות אל בשל הצלחתם למכור חברות תקשורת לאחרונה במחירים גובים יחסית. לאזארד היה מעורב במכירת חברת אורנג' שוויץ לקרן אייפקס בדצמבר האחרון. היקף העסקה, שעמד על 1.6 מיליארד דולר, שיקף לחברה הנרכשת מכפיל EBITDA לשווי תאגידי של כ-6.5.
שוויה של פרטנר במסגרת המסחר בבורסה מייצג מכפיל של כ-4.5 בלבד. בן דב מקווה כי יוכל להשיג מחיר גבוה מהותית ממחיר הבורסה עבור מניותיו. דויטשה בנק היה מעורב בעסקה בו נרכשה השליטה במפעילת הסלולר הפולנית פולקומטל בחודש יוני תמורת 5.4 מיליארד דולר.



