מגדלי הים התיכון גייסה 199 מיליון שקל במכרז מוסדי; ויתניה גייסה 144 מיליון שקל - TheMarker - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מגדלי הים התיכון גייסה 199 מיליון שקל במכרז מוסדי; ויתניה גייסה 144 מיליון שקל

שתי החברות דיווחו על ביקושים גבוהים בשלב המוסדי, שאיפשרו למגדלי הים התיכון לגייס בריבית של 3.42% ולויתניה לגייס בריבית של 3.85%

תגובות
דיור מוגן בנורדיה של מגדלי הים התיכון

בעוד בשוק ההון מתחילים לדבר על אפשרות של העלאות ריבית בארה"ב ואולי במקומות אחרים בעולם, חברות הנדל"ן ממשיכות לגייס בשוק האג"ח המקומי וליהנות מריביות נוחות ומביקושים גבוהים. אתמול הודיעו החברות מגדלי הים התיכון  וויתניה על גיוסים של 199 מיליון שקל ו-144 מיליון שקל בהתאמה, בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח.

מגדלי הים התיכון, שמפעילה רשת בתי דיור מוגן, דיווחה על ביקושים של 281 מיליון שקל בשלב המוסדי, שאיפשרו לה לקבוע מחירים שמשקפים ריבית של 3.42%. האג"ח שהונפקו יוצרות הרחבה של סדרה ב' השקלית של החברה, שהמח"מ שלה הוא 4.7 שנים, ושהפירעון שלה אמור להתבצע בחמישה תשלומים שווים בשנים 2023-2019. בעקבות הגיוס יהיה שווי ההסדרה גבוה כמעט פי שלושה משהיה עד כה.

את הגיוס של מגדלי הים התיכון הוביל פועלים אי.בי.אי, וקונסורציום החתמים כלל את איפקס, ברק קפיטל, אקסלנס וא.ס ברטמן. הרחבת הסדרה קיבלה דירוג A2 מחברת מדרוג. בחברה אומרים שעיקר הסכום שגויס ישמש למיחזור חובות.

גם בויתניה, שעוסקת בנדל"ן מניב ובפרויקטים יזמיים, מתכוונים להשתמש בתמורת ההנפקה למחזור חוב. ויתניה דיווחה על ביקושים של 244 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת הסדרה השקלית החדשה, סדרה ד'. בעקבות זאת, נקבעה הריבית בשלב המוסדי על 3.85%, כשהמח"מ של הסדרה הוא 5.2 שנים. את הגיוס של ויתניה הובילו לאומי פרטנרס ורוסריו וגם הוא קיבל דירוג A2 מחברת מידרוג.

 

הירשמו עכשיו: עשרת הסיפורים החמים של היום ישירות למייל
נא להזין כתובת מייל חוקית
ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם